Plataforma de gestión de ofertas para una filial del grupo BAXI
Digitalizando el pipeline comercial de climatización. Una de las filiales del grupo BAXI, referente en soluciones de climatización, necesitaba una herramienta que unificara la gestión de sus ofertas comerciales, reemplazando procesos basados en Excel y otras herramientas dispersas.
El reto: gestionar ofertas de forma centralizada y flexible
El desafío principal era permitir a los equipos comerciales de la filial manejar el pipeline de ofertas de forma unificada. Esto incluía poder clasificar las ofertas en distintos estados (pendientes, “hot”, perdidas), crear versiones y agrupaciones de ofertas, y gestionar los productos y sus opcionales de manera integral. Además, era crucial ofrecer a los directivos dashboards claros para visualizar los datos de múltiples maneras y disponer de funcionalidades de CRM integradas para el seguimiento y la generación de actividades.
La solución de Offing: una plataforma integral para el pipeline de ofertas
- Gestión de pipeline de ofertas: Clasificación de ofertas en distintos estados (pendientes, “hot”, perdidas) y control total hasta la aprobación de la oferta. Una vez aprobada, la oferta pasa a gestionarse en el ERP M3.
- Creación de versiones y agrupaciones de ofertas: Posibilidad de duplicar, versionar y agrupar ofertas para diferentes escenarios comerciales.
- Gestión integral de productos y opcionales: Administración de productos ofertables, sus opcionales relacionados e incluso la gestión de incompatibilidades entre ellos.
- Dashboards para directivos: Visualización de datos comerciales de múltiples maneras, ofreciendo una visión clara del rendimiento por delegación, tipo de producto, etc.
- Funciones de CRM integradas: Generación de actividades de seguimiento, avisos y otras opciones típicas de un CRM ligero, integradas directamente en la plataforma.
Tecnología y Arquitectura:
- Front-end: Next.js (React) para una interfaz ágil y moderna.
- Back-end: Python para un back-end robusto y flexible.
- Integración con M3: La plataforma se integra con el ERP M3 para sincronizar datos relevantes de forma bidireccional, sin entrar en la gestión de pedidos.
Resultados y Valor Aportado
Gracias a la nueva plataforma, la filial de BAXI ha conseguido:
- Centralización y control total: Pipeline de ofertas en un solo lugar.
- Mejor visibilidad y toma de decisiones: Dashboards que permiten analizar la actividad comercial de manera flexible.
- Eficiencia operativa: Eliminación de tareas manuales y asegurando que todos los comerciales trabajen con la misma información actualizada.