Cas d’èxit: Plataforma de gestió d’ofertes per a una filial del grup BAXI
Digitalitzant el pipeline comercial del sector HVAC. Una de les filials del grup BAXI, referent en solucions de climatització i calefacció, necessitava una eina per centralitzar la gestió de les seves ofertes comercials, substituint processos basats en Excel i altres eines disperses.
El repte: gestió centralitzada i flexible de les ofertes
El principal desafiament era permetre als equips comercials de la filial gestionar el pipeline d’ofertes de manera unificada i estructurada. Això incloïa classificar les ofertes en diferents estats (pendents, hot, perdudes), crear versions i agrupacions, i gestionar el catàleg de productes i els seus opcionals associats. A més, era essencial oferir a la direcció dashboards clars per visualitzar les dades des de múltiples perspectives, així com funcionalitats de tipus CRM per donar suport a activitats de seguiment i avisos.
La solució d’Offing: una plataforma integral per al pipeline d’ofertes
- Gestió del pipeline d’ofertes: Classificació de les ofertes en diferents estats (pendents, hot, perdudes) amb control total fins a l’aprovació. Un cop aprovada, l’oferta es deriva a l’ERP M3.
- Versions i agrupacions d’ofertes: Possibilitat de duplicar, versionar i agrupar ofertes per a diferents escenaris comercials.
- Gestió integral de productes i opcionals: Administració de productes, opcionals relacionats i gestió d’incompatibilitats entre opcionals.
- Dashboards per a directius: Visualització flexible de dades comercials per tipus de producte, comercial, regió, etc.
- Funcions CRM integrades: Creació d’activitats de seguiment, avisos i altres funcionalitats CRM lleugeres incloses directament a la plataforma.
Tecnologia i arquitectura
- Front-end: Next.js (React) per a una interfície moderna i ràpida.
- Back-end: Python per a un nucli robust i flexible.
- Integració amb M3: La plataforma s’integra amb l’ERP M3 per sincronitzar dades rellevants de manera bidireccional, sense gestionar el cicle de comandes.